Независимое издание от Кремля

Utair влетел в дефолт и взывает к снисхождению банков

24.12.2018

Четвертая по величине авиакомпания России просит списать с нее половину долга. Последняя реструктуризация ее обязательств состоялась 3 года назад.
Переговоры с банками Utair ведет с начала декабря, подробности неизвестны. Компания занимает 4 место в РФ по объему пассажиропотока, с января по ноябрь 2018 года она перевезла 7 млн пассажиров.

Ранее долги Utair реструктуризировали в ноябре 2015 года, напоминают "Ведомости", тогда банки-кредиторы перевели все долги авиакомпании в два синдицированных кредита: семилетний на 18,9 млрд и 12-летний на 23,7 млрд руб. Погашение тела долга начнется только в 2020 г., до этого авиакомпания должна просто платить проценты.

«Теперь Utair попросила участников синдиката списать примерно 75% всего долга», – рассказал менеджер банка – кредитора компании. Эту информацию подтвердили еще два сотрудника других банков-кредиторов. Utair за три года сократила долг по синдицированным кредитам до 38,6 млрд руб., говорится в ее отчете по МСФО за первое полугодие. Получается, авиакомпания просит простить почти 30 млрд руб.

«Встречи с банками начались еще в конце октября, это предложение, естественно, вызвало неприятие», – говорит собеседник в одном из банков. Utair, как и три года назад, назначила агентом по реструктуризации Райффайзенбанк. Совместно банк и компания представят новую финансовую модель авиакомпании в следующем году, самое раннее – в феврале, добавляет он.

20 декабря Utair впервые допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты только по 12-летнему кредиту, по семилетнему – нет. Просьбу о новой реструктуризации авиакомпания объяснила подорожанием топлива на 35% в 2018 г. и скачками валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность – на топливо, лизинг судов, зарплаты сотрудникам.

Проценты по 12-летнему кредиту пока символические – 0,01% годовых, а всего платежи по синдикату сейчас составляют около 1,5 млрд руб. в год и осуществляются раз в шесть месяцев, говорит сотрудник банка-кредитора.

Банки уже на следующий день после просрочки могут подать в суд с требованием досрочного взыскания всего долга по семилетнему кредиту, говорит сотрудник банка – кредитора Utair, а через три месяца – подавать на банкротство. Но по отдельности участники синдиката так действовать не могут, все должно быть одобрено 2/3 голосов синдиката, уточняет собеседник. Utair еще осенью предупредила, что допустит дефолт, и просила банки не требовать досрочного взыскания долга и банкротства, утверждают сотрудники двух банков.

Представители Utair и Райффайзенбанка от комментарием отказались. Представитель Минтранса уверяет, что все под контролем. «Более месяца назад в министерстве была создана рабочая группа по деятельности Utair, ее последнее заседание состоялось 18 декабря, – говорит он. – С основными банками-кредиторами достигнуто соглашение о переносе выплат по кредиту на полгода. Финансовое положение авиакомпании стабильно».

Участники синдиката, по словам двух банкиров, – Сбербанк (примерно 30% от обоих кредитов), банк «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%), Московский кредитный банк, «Юникредит», Связь-банк, «МТС банк», Сургутнефтегазбанк, банк «Балтийское финансовое агентство», а также оренбургские «Русь» и НИКО-банк.

«Банк находится в диалоге с авиакомпанией и другими кредиторами, пытается найти решения, которые всех бы могли устроить. Сейчас диалог строится сложно. Мы ждем от авиакомпании более кооперативного поведения, готовности к принятию компромиссного решения, особенно в отношении крупных кредиторов», – сказал представитель «Траста». Представители остальных банков от комментариев отказались или не ответили на вопросы «Ведомостей».

Еще Utair должна 17,4 млрд руб. Сбербанку за рамками синдиката, общий долг по кредитам банкам, таким образом, составляет 56 млрд руб. Этот кредит Сбербанк выдал в декабре 2015 г., уже после реструктуризации, срок его погашения – декабрь 2022 г. и по нему также пока платятся только проценты, без погашения тела, говорится в отчетности Utair.

Закредитованность Utair значительна: отношение долга к EBITDA по итогам 2017 года превышало 5. Но вместе с тем EBITDA было достаточно на уплату процентов по банковским кредитам, в первом полугодии EBITDA снизилась на 20%, во втором, судя по текущей рыночной ситуации, снизится еще сильнее», – поясняет аналитик АКРА Александр Гущин.

Utair может выйти из финансового штопора благодаря владельцу - «Сургутнефтегазу», который уже спасал компанию в 2015 году, считает топ-менеджер российской авиакомпании. Тогда принадлежащий компании НПФ выкупил допэмиссию Utair примерно на 11 млрд руб. – это было условием выдачи синдицированных кредитов. Представитель «Сургутнефтегаза» пока не ответил на запрос.

Related articles:



16.01.2019: Вучич заявил, что диалог с Приштиной возобновится только после отмены пошлин
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в нормальном мире и среди цивилизованных наций не существует никаких сборов, напомнив о том, что Приштина ввела против его страны 100-процентные ввозные пошлины.
16.01.2019: Кризис с поставками нефти в Мексику углубляется
В нескольких мексиканских портах нефтяные танкеры ждут разгрузки после того, как правительство распорядилось перекрыть нефтепроводы, чтобы ограничить потери из-за краж топлива.
16.01.2019: WFP: В декабре 2018 года гуманитарная помощь была доставлена 9 млн йеменцев
В декабре прошлого года, согласно информации Всемирной продовольственной программы (WFP), гуманитарная помощь была доставлена примерно девяти миллионам жителей Йемена.
16.01.2019: В Зимбабве зафиксирован самый дорогой бензин в мире
Зимбабве является страной с самым дорогим бензином в мире, и этот бесславный титул был присвоено государству после решения правительства, удвоившего цену на топливо.
15.01.2019: Новый председатель ОБСЕ отправился на Украину
Министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак отправился с двухдневным рабочим визитом в Украину, где он впервые прибыл в конфликтный регион в качестве действующего председателя ОБСЕ.
15.01.2019: Не менее 4 человек погибло и более 90 ранено после теракта в Кабуле
Не менее 4 человек погибли и более 90 получили ранения в афганской столице. Бомба взорвалась возле охраняемого комплекса, где десятки иностранцев работают в неправительственных организациях (НПО) и иностранных компаниях.
15.01.2019: Макрон пригласил французов принять участие в национальных дебатах
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан республики принять активное участие в трехмесячных национальных дебатах по экономическим и социальным вопросам, надеясь успокоить французов, акции протеста которых проходили в стране в течение двух месяцев.
15.01.2019: Эрдоган и Трамп поговорили по Сирии и по отношениям между США и Турцией
Источники в канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что президент выразил удовлетворение решением США по поводу вывода его войск из Сирии, добавив, что Турция готова предоставить Вашингтону любую форму поддержки в этом вопросе.
15.01.2019: Мэр польского города Гданьск умер от ран, нанесенных 27-летним местным жителем
Глава администрации польского портового города Гданьск умер после того, как мужчина нанес ему удар в сердце перед сотнями людей на благотворительной акции по сбору средств для детей, пишет PressTV со ссылкой на польское агентство PAP.
14.01.2019: В Эфиопии погибли 17 человек после аварии с участием автобуса
Местные СМИ сообщают, что среди пострадавших находились и пешеходы, которые находились на дороге во время аварии.


© The KremlNews - Научно-политические издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67806
  Яндекс.Метрика